Europastry, destacada empresa en el sector de masas congeladas, ha presentado el folleto de salida a bolsa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este documento estima una valoración inicial de la empresa entre 1.327 y 1.570 millones de euros, representando un gran paso para la empresa ubicada en Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
El debut en el mercado contemporáneo está programado para el 10 de octubre. Durante esta jornada, se ofrecerán acciones en un rango de precios que oscilará entre los 15,85 euros y los 18,75 euros por título. Este anuncio viene tras una postergación, ya que la intención de lanzamiento inicial se dio en junio pero se pospuso por condiciones desfavorables en el mercado.
Se prevé que CriteriaCaixa adquiera un 5% de las acciones de la compañía. Siguiendo esta adquisición, la estructura accionarial quedaría de la siguiente manera: un 64,5% pertenecería a la familia Gallés Gabarró, un 29,2% se convertiría en capital flotante y el fondo MCH Continuation abandonaría el accionariado.
Según el folleto presentado en la CNMV, la oferta incluirá una propuesta primaria de la compañía de entre 11.200.000 y 13.249.211 nuevas acciones. Esto supondría unos ingresos brutos aproximados de 210 millones de euros para Europastry.
La empresa ha destacado que estos fondos le permitirán aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a la reducción del endeudamiento a corto plazo. De esta manera, Europastry se encamina hacia una nueva etapa de progreso y expansión en el sector de masas congeladas. A pesar de los retos que puedan surgir en el camino, la empresa mantiene un enfoque claro y persistente en su estrategia de crecimiento y consolidación.
